소부장 관련주 깔끔히 정리해봅니다 (feat.일본 무역보복)

안녕하세요 주식하는 여의도 직장인 갈대리입니다.

오늘은 소부장 관련주에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 조금 늦은감이 없지 않지만 최근 테마주들에 대해 포스팅하지 못한 것을 감안하여.. 정리해서 올리도록 합니다.

1. 소부장 뜻

소부장의미가 생소할 수도 있는데요 소부장이란 반도체에 대한 소재, 부품, 장비 3개를 줄여서 말하는 것을 의미합니다. 신공정, 후공정을 모두 포함하는 말료 대표적으로 알려진 분야가 불화수소 관련이 포함되고 있습니다.

2. 투자 아이디어

산업통상자원부가 지난 해 일본의 보복성 수출규제에 대해 해결을 위해 WTO에 제소를 준비했었죠. 그 이후 원만한 해결을 위해 일본측에 해결 방안을 요구하였고, 작년 11월 22일 국장급 정책대화 재개 이후 WTO 제소는 잠정 중단하기로 하였습니다.

이후 산업부는 지난 달 31일까지 분쟁 해결 방안에 대한 답변을 요구했으나, 기한이 경과하도록 일본 측은 공식적인 답변을 내놓지 않은 상태로 5월이 경과하였습니다.

이에 따라 일본과 우리나라와의 반일 감정의 골은 더욱 더 깊어질 것으로 보이며, 이에 따른 애국 소비 테마주 및 소부장 관련주 즉 반도체 관련주들이 부각될 수 있을 것으로 생각됩니다.

하지만 애국 소비 테마주 중에서 최근 급등했던 코데즈콤바인이나 신성통상, TBH글로벌과 같은 종목들 같은 소비종목의 경우 코로나19로 인해 소비가 줄면서 실질적인 매출이 악화되었을 경우를 대비하여 투자의 포인트를 잡고 접근하는 것이 유효하지 않을까 라는 생각입니다.

3. 소부장 관련주 TOP5

1) 소부장 관련주 || 동진쎄미켐

동진쎄미켐은 반도체 및 평판디스플레이용 감광액과 빅리액, 세척액 등의 전자재표를 납품하는 전자재료사업과, 자동차 내장제에 사용되는 발표제를 국내외 화학회사에 납품하는 발포제 사업을 영위하고 있습니다.

동진쎄미켐은 반도체 및 디스플레이 산업 전반에서 사용되는 초순수 정제와 관련된 TOC장치, UV LAMP, Sleeve, Ballast 등 부품을 생산하고 있는 이슈가 부각되며 소부장 관련주로 편입되었습니다.

2) 소부장 관련주 || 경인양행

경인양행은 염료산업 및 사카린을 비롯한 화학산업을 주요사업으로 하여 9개의 계열회사를 보유하고 있으며, 고부가가치 산업인 전자재료산업에 진출하는 등 사업 대각화를 통한 수익성 향상을 추진중입니다.

경인양행은 소.부.장 국산화의 핵심인 '포토레지스트 원료' 를 생산하는 기업으로 포토레지스트(Photoresist,PR) 를 구성하는 주요 원자재인 감광제(PAC, Photo Active Compound)와 감광제의 원재료인 DNQ(Diazonaphthoquinone), 그리고 주요 전자재료 등을 생산하고 있으며, PAC는 다이토키스코가 생산하고 DNQ는 경인양행이 생산하고 있습니다. 경인양행은 포토레지스트 핵심 원재료인 감광제 세계시장 점유율은 30%대인 것으로 알려져 있습니다.

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3) 소부장 관련주 || 램테크놀러지

램테크놀러지는 본다체용 식각액, 박리액 및 기타 IT분야의 화학 소재 등의 전방 산업별 핵심 공정 중 프로세스 케미컬을 제조사업으로 영위하고 있으며, 반도체, 디스플레이 및 이차전지 공정용 케미칼 재료 사업을 영위하며 SK하이닉스, 삼성SDI, ELK 등에 제품을 공급하고 있습니다.

램테크놀러지의 매출PF 는 식각액 45%, HYCL폼 18%, 박리액 18% 등으로 구성되어 있습니다.

램테크놀러지는 액체 불화수소인 식각액의 국산화 속도를 높이기 위해 지난 2월 6일 300억원을 투자해 식각액 생산 공장 신축 계획을 밝혔으며, 신규 공장 설립을 위해 국가산업단지에 52억원을 투자하였고 부지 7200평을 취득하였습니다. 정부가 발표한 소재.부품.장비 패스트트랙 정치지원과 연계하여 진행되며, 해당 공장이 완공되었을 때, 램테크놀러지의 식각액 생산 캐파는 5~6배 가량 늘어날 것으로 알려지며,

램테크놀러지는 반도체 화학소재 국산 제품 수요 증가로 인한 소부장 관련주로 편입되어 있습니다.

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4) 소부장 관련주 || 메탈라이프

메탈라이프는 화합물 반도체가 실장되는 반도체 패키지를 개발 및 생산하여 광통신, RF통신, 레이저모듈 및 적외선 센서 시장에 제품을 공급하고 있으며, 주요 제품군으로 통신용 패키지, 레이저용 패키지 군수용 패키지 등이 있습니다.

메탈라이프는 화학물 반도체용 패키지 제조업체로, 소부장 상장지원 방인이 적용된 특례 첫 사례로 코스닥에 상장되었습니다.

메탈라이프는 화학물 반도체용 피키지 제조 전문업체로 RF트랜지스터 패키지와 광통신용 패키지를 비롯해 레이저용 및 군수용 등 다양한 사업에 필수 적용되는 제품을 궁급하는 기업입니다.

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5) 소부장 관련주 || 쎄미시스코

쎄미시스코는 반도체, 디스플레이 생산과정에서 사용되는 플라즈마 진단장비, 유리기판 검사장비를 생산하고 있는 기업입니다.

쎄미시스코는 반도체와 전기차 사업을 동시에 진행중인 기업으로 소부장 강소기업 100 프로젝트에 선정되는 등 소부장 관련주들의 상승과 함께 쎄미시스코 또한 관련주로 편입되어 있습니다.

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4. 소부장 관련주 및 테마주 포스팅을 마치며..

이상으로 소부장 관련주 및 관련 주식에 대한 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

최근 다시 골이 깊어지고 있는 반일감정으로 국내 필수 소재. 부품. 장비 기업에 대한 소부장 관련주들의 관심이 다시금 높아지려는 움직임이 보이고 있습니다. 일단 현재는 일부 종목들이 상승한 기업들이 있으며, 상승의 움직임을 보이려는 기업 또한 공존해있는 상태로 보이는데, 앞서서 언급한 것과 같이 해당 기업들 중 옥석을 가려서 투자하는 것은 필수일 것으로 보입니다.

추가적으로 이슈 기업 또는 특정한 기업이 생기면 추가적인 포스팅을 통해 지속적으로 업데이트해 나가도록 하겠습니다.

그럼 오늘의 소부장과 관련된 테마주 및 관련주에 대한 정리는 여기까지 하도록 하겠습니다.

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